Míří k sídlu Černého krále, do hlubokého podzemí, kam paprsek slunka nezasvítí. Na své cestě potkává neohroženého kováře Mikeše. Ten je Honzovi v mnohém podobný. Mikeš se nachází téměř na konci své cesty “na zkušenou”, kam jej poslal starý kovář. Silná touha osvobodit tři královské dcery, mezi nimiž našel svou životní lásku, mu pomůže přemoci mocného vládce podzemního království. To se nachází ve zřícenině kláštera Rosa Coeli (Nebeská růže) v Dolních Kounicích. “Hoř světýlko, plápolej, tupou sílu udolej!”, slyší Honza opakovat Mikše bojujícího s Černým králem. Vítězství Mikeše je vykoupeno trpkým zklamáním, které mu přichystali jeho chamtiví druhové, kteří se vydávali za jeho kamarády. Když konečně po dlouhé cestě zpět dorazí na hrad (Buchlov), mohou být odstraněna černá sukna vyvěšená na znamení smutku nad zmizelými královskými dcerami. Další česká pohádka má dobrý konec.